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上海浙嘉:5G行业将产生翻倍牛股!

意济股民苦与痛,情牵铁家喜与乐! 老铁们晚上好,欢迎来到A股铁娘子,开启幸福的炒股之旅,我是你们老朋友铁娘子哦!

从去年到今年,5g一直是最热门的话题,就在昨天,工信部正式发放了5g商用牌照,之前很多专家预计是2020年才发放,现在整整提前了1年,足见管理层想迫切发展5g产业的决心。

对于如此大级别的题材,市场一直都不缺乏炒作,但是产业之大,个股之多,如何寻找好标的?今天我们就来说5g产业里最具投资价值的一个领域——射频器。

射频器这个子行业牛股辈出,之前催生了春兴精工、吴通控股等翻倍牛股(就连东方通信这种不沾边的都能翻10倍),为什么资本对这个细分领域如此痴迷?那是因为射频是5g的咽喉,是实现5g的关键技术之一,这一领域还会继续出现更多翻倍牛股。

上海浙嘉:5G行业将产生翻倍牛股!

我们来看看5g的产业链分布,无线主设备和传输设备占据产业链大部分价值量:无线主设备(基站设备、基站天线及阵子、射频器件、光模块及光器件、PCB等);(2)传输设备(传输设备、PCB、光模块及光器件),同时它们需要更高的研发投入占比,属于更高技术门槛的产品分类,所以资本投入也会更多,其中射频就是属于无线主设备。

上海浙嘉:5G行业将产生翻倍牛股!

随着12月初频谱发放的落地、韩国5G正式商用、中央经济会议强调加快5G商用等事件的推进,5G进入新的阶段。特别是现在已经发放了商用牌照,相关公司的5G业绩会有部分释放。

从产业链的角度来看,设备商首先会对上游的天线射频等厂商进行招标,随后运营商会对设备商的产品进行集采,随着5G用户的上量运营商最终受益,基站前端射频环节有望率先体现5G业绩(意思就是股价有望率先上涨),如振子、PCB、滤波器、功放等产业链环节。

上海浙嘉:5G行业将产生翻倍牛股!

射频器件是无线连接的核心,5G对射频前端芯片的更高要求催生出毫米波PA、GaN PA等新的技术热点,形成新的产业驱动力。与4G时期相比,5G基站单扇区建设有更大的电路板需求量,因此超高频段覆铜板提升空间巨大,PCB厂商有望受益,也就是说相关个股迎来利好。

PS:看到这里,可能有些老铁有点晕了,又是射频又是PCB,那么我简单一句话概括,这里说的PCB就是射频产业里的一个模块,因为射频器件产品是集成在PCB板上,我们只需要知道5g里面射频器率先受益利好PCB,而PCB电路板是我们看得见摸得着的,这个东西会更直观一点,大家也更好理解。

从 5G 的建设需求来看,5G 将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式。之前的模式已经不再适用,基站架构改变带来PCB 用量变化,在5G基站中,PCB产品量价齐升,是难得的兼具市场空间较大和竞争格局较好的环节。按照主流方案,5G 时代将带来高频PCB材料应用的增加。

根据测算,基站端射频侧全球PCB 市场空间将达543 亿元,较4G 提升5 倍。如再考虑其他相关设备所用的背板单板的量价齐升,以及小基站覆盖带来的增量,5G 给PCB 带来的市场空间将超千亿。

参考4G时期的市场表现,以通信主设备商和上游的核心器件是涨幅最大的领域,预计5G时期也会如此,综合考虑市场空间、竞争格局和是否进入全球四大通信设备商供应链体系来看,射频PCB会具备较好的投资机会,一些个股会充分受益。

说了这么多,就是希望大家能了解这个细分领域的基本情况,今天就说到这里,大家先消化一下,铁娘子已经挖掘到这个领域的2个有望翻倍的优质牛股,无论是业绩还是股价,都是杠杠的,明天再谈谈具体的标的布局。

之前已经错过了春兴精工、吴通控股,难道你还要再错过下一只翻倍牛股吗?不想错过的请留意明天的文章。

原创文章,作者:不将就的人生,如若转载,请注明出处:https://www.qianglongwang.com/103526.html

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