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鸡肉板块振翅高飞:多重利好刺激 价格周期有望超预期恢复

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鸡肉板块振翅高飞:多重利好刺激 价格周期有望超预期恢复2020-02-26 16:22:46张鹤仪|财联社阅 10047原创

财联社2月26日讯,今日午后,鸡肉概念股逆势大涨,截至收盘,板块整体涨超1%,其中新希望接近涨停。

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消息面上,2月20日,农业农村部常务会议上再次强调,要着力解决畜禽水产养殖遇到的困难,加快恢复养殖业正常生产经营秩序。21日,国家发改委将饲料、种畜禽等纳入疫情防控重点保障物资清单。25日,国务院总理李克强作出相关批示,其中包括推动农资企业加快复工复产,打通堵点,抓好蔬菜、畜禽等生产,畅通鲜活农产品运输绿色通道,加快生猪补栏扩能,把加大扶持养殖场户的政策落到位。加强重大动物疫病和病虫害防治。

在此次疫情爆发后,多家主营禽畜的上市公司发布公告称,未受到新型冠状病毒肺炎疫情重大影响。根据中粮期货的研究,目前鸡苗补栏逐步恢复,且鸡苗及毛鸡价格同步上行。因此,若生产流通逐步恢复,肉鸡料消费整体增长格局未受影响。

广发证券研报观点认为:2月份虽整体肉禽投苗量受疫情影响明显,近期各地市场逐步恢复,后期各地复工需求预期提升后,整体看好禽价触底回升。建议重点关注圣农发展、仙坛股份、益生股份等。同时,近年疫情高发,行业整体有望受益于防疫加强,建议关注瑞普生物、中牧股份等。

对于家禽养殖的基本面,国泰君安最新研究报告显示,供给方面,库存低位和后续产量不足有望使价格超预期上涨。从商品供给来看,新冠肺炎疫情下,前期毁苗现象频发,目前由于严格防控,鸡苗、饲料运输效率下滑也导致补栏进度较慢、生产效率低,未来短期供应下滑将支撑鸡价上行。从需求方面,疫情前期团膳、快餐、家庭多渠道消费低迷;疫情稳定后,餐饮业有望迎来报复性消费,而在贸易商和屠宰场低库存背景下,后续一旦进入高消费及补库存阶段,鸡价有望迭创新高,价格周期有望超预期恢复。

从环球情况来看,虽然2月14日海关总署发布公告解除对美国禽类和禽类产品进口的限制,但根据太平洋研报,由于祖代鸡传导至商品代肉鸡出栏还需时间,终端商品代鸡苗和肉鸡供应量的增长最早也要在明年二三季度体现,2020年本土产能不受其影响。同时,中国鸡肉进口量近年来持续保持稳定,美国鸡肉对国内行业的冲击较为有限。由于国人的消费习惯,受影响较大的可能非整鸡价格,而是鸡爪、鸡翼等副产品。

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