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板块大幅拉升,深圳将迎40周年大礼包?

上周五波段掘金止盈万马科技、容大感光。然后4成仓买入2只黄金股,分别是萃华珠宝、银泰黄金。前者收获涨停,后者保本。
一、简单谈谈大盘
仓位轻主要还是回避清明节期间全球疫情利空的风险。
上周五科技股、券商调整,呼吸机、口罩、医药、农牧食品板块上涨!主要还是全球疫情恶化的预期!
目前最让大家担心的是印度,看会不会给全球丢出一颗重磅地雷!全球人口密度最大的国家之一,13亿人口,医疗卫生条件差!如果大幅扩散,简直不敢想象!
我维持最近的观点:大盘依然受制于全球疫情压制,维持阶段性震荡的观点,反弹看半导体、券商。只要疫情传来坏消息,医疗、农牧食品就上涨,相反科技股会上涨。
节后行情大概率还是继续上涨,关注半导体、5G、券商以及上述避险板块。
二、深圳板块集体大涨,值得关注
1980年8月26日,全国人大批准在深圳设置经济特区。深圳将迎来特区40周年大庆。
记者从深圳市多个部门获悉,深圳“十四五”发展规划的编制已经启动。其中,战略新兴产业“十四五”规划,是深圳“十四五”规划组成部分之一,目前相关工作正在开展。战略性新兴产业等很多领域,都可能成为深圳下一步要推进并进行创新的要点,深圳需要利用全球创新资源,建设更高水准的、竞争力影响力卓著的国际创新创意之都。另外,记者获悉,深圳经济特区建立40周年将会有相关的政策举措出台。
这里的政策,民间最大的预期是深圳扩容。
1980年深圳特区建立,当时人口仅30万、GDP2.7亿。2019年深圳常住人口1400万,实际管控人口2500万,比1980年增长了83倍;GDP超过2.6万亿,比1980年增长了将近1万倍。但深圳的面积几乎没有变化。
目前的深圳人口密度是上海的1倍,广州的3倍,北京的4.5倍。如此拥挤的发展空间,确实让人难以展开手脚,扩容可谓势在必行。
淘房志创始人顾洪波认为:在“先行示范区”上升为国家战略之后,深圳扩容的概率已大幅提升。
所以我们有理由做出一个重要推测:担负了重要使命的深圳,早晚会扩容。而这个时间点,极有可能是2020年深圳经济特区成立40周年之际。
这样的事件对于股市来说最多也就是一个事件性题材,可以关注下后市的短线机会。

深圳国企上周五尾盘大幅异动,科技股深科技、深赛格、深桑达涨停,特发信息、广和通、和而泰等大幅上涨。此外,深中华A、通产丽星等深圳本地股涨停。板块合计涨停8只。
第一,沿着半导体方向选股,关注深科技、特发信息等;第二,沿着题材方向选股,关注深赛格、深中华A等。
不管怎样,这都是一个预期型的事件题材,持续跟踪,有短线机会的话可以参与一把。
三、市场热点分析
5G上周五集体调整,没什么亮点,关注下宜通世纪。中兴通讯大宗交易机构接盘16亿,整个板块还是继续关注下。
半导体:这个是跌幅最大的科技板块,值得继续跟踪。

值得注意的是叠加深圳的芯片股,比如深科技等。
避险方向:黄金、医疗、农牧食品。基本上板块都是集体轮动到的机会。

锂电池、新能源汽车:这个特斯拉持续大涨,我们这边预计陆续会有政策刺激,可以继续跟踪的。重点关注恩捷股份、璞泰来。

券商方向:关注下哈高科能否顺利通过对湘财证券的收购。目前差证监会审批。其他的关注华鑫股份、中银证券。

上面就是近期最主要的几条线,基本上就是来回轮动。
四、市场观点及操作策略
疫情扩散利好的方向医疗、黄金、农牧食品,基本上都是齐涨齐跌。
大盘此轮下跌,半导体跌幅最大,目前反弹势头最猛,继续关注设备及材料、芯片设计里面的强势股。5G其次。
券商也是受益于注册制利好,也要持续跟踪。
锂电池跌幅也非常大,利好消息也会接连而至,持续跟踪。
题材股关注下深圳国企,毕竟还有4个多月,正式消息发布还有待酝酿。
预判为辅,跟随为主。我们要建立对各个板块持续性、强度、性质的预期,关注各版块主要强势股,盘中决定是否跟随买入!

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