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高盛:今年3月底 SPAC IPO融资总额可能超过2020年全年

股票600057高盛:今年3月底,SPAC IPO融资总额或超2020年全年3月4日,资本邦了解到,高盛首席股票策略师David Kostin于近日再次撰文,对SPAC市场的热潮表达了最新的观点。Kostin表示,SPA

3月4日,资本状态获悉,高盛首席股票策略师大卫科斯汀最近又写了一篇文章,表达了他对SPAC市场热潮的最新看法。

科斯汀表示,SPAC IPO交易呈现爆炸式增长。截至2月26日,SPAC发起的约175家公司已上市,融资总额达560亿美元。仅在2月份,90 SPAC就筹集了320亿美元的首次公开募股交易,这是历史上最大的一个月。

科斯汀认为,如此快速的释放速度可能难以维持。但如果未来继续以目前的速度发展,预计到2021年3月底融资总额将超过2020年全年。

据高盛统计,2020年交易量93笔,企业价值1560亿美元。截至2月26日,SPAC宣布的收购数量已达43家,企业总价值1230亿美元,其中66%集中在信息技术和非必要消费品领域。

2021年,目标企业在SPAC交易的平均价值为29亿美元,高于2020年的17亿美元。其中,2月22日,特殊目的收购公司邱吉尔资本公司(Churchill Capital Corp IV)宣布将合并Lucid Motors,预计估值为240亿美元,这是历史上最大的SPAC上市交易。

对此,高盛认为,在未来两年,SPAC可能会带来超过7000亿美元的收购活动。“我们估计,1030亿美元的SPAC正积极寻找收购目标,”该行表示。今年,SPAC宣布与目标企业合并时,目标企业价值与相关SPAC资本的总比例为7倍,高于2020年的6倍和2010年的3倍。如果保持目前的比例,SPAC将收购价值超过7000亿美元(企业价值)的公司。”

最后,高盛还指出,SPAC的资本配置也在加速。从2010年到2019年,SPAC平均花了487天寻找交易目标,但在2020年,这个数字被缩短到366天,到2021年为止,平均时间只有175天。

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