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美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

编者注:美股IPO市场热潮延续,本周预计迎来13家传统IPO新股,知乎和海银财富两只中概股在列。据知乎最新招股书内容,知乎本次IPO将同步进行私募配售,而包括阿里和腾讯在内的四家机构会一并参与,合计认购2.5亿美元等值股份。

本周美股IPO市场,预计将有17只新股登场,其中包括4只空白支票公司和13家传统IPO发行。本周两只中概股都预计将于本周五挂牌上市,知乎和海银财富。
另外还有美国军工及国防承包商Leonardo DRS和清洁产品制造商Diversey Holdings等新股值得关注。具体看点快快看下文盘点吧~

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

【新股亮点速览】
 
3月24日周三 3只新股
 
1、ACV Auctions (NASDAQ: ACVA)    
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

批发汽车拍卖平台ACV Auctions成立于2014年,总部位于纽约,拥有1142名员工,主营业务是为客户提供透明及准确的汽车信息。公司的愿景是成为行业内最受信赖的汽车批发拍卖平台。自成立以来,公司已经促成了750,000笔批发交易,活动覆盖地区数量达到125个。截至目前,ACV Auctions已经经历了九次融资,曾经获得过Fidelity Management and Research Company、SoftBank Capital及Future Fund等机构的投资。
此次IPO,预计将于周二(3月24日)挂牌纳斯达克上市,将以18至20美元的区间价格,发行1660万股,拟募资3.15亿美元,由高盛、摩根大通及花期等承销。
2、Digital Ocean Holdings, Inc. (NYSE: DOCN)
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

Digital Ocean创立于2011年,是一家云基础架构提供商,面向软件开发人员提供虚拟专用服务器。公司总部位于纽约,同时在世界各地拥有数据中心。
2015年12月,Digital Ocean成为了全球第二大面相Web的网络寄存服务商。公司客户遍及195个国家,在截至2020年12月31日的12个月里,Digital Ocean的销售额为3.18亿美元,其收入的三分之二来源于美国以外的客户。公司融资进度,目前进行到C轮,曾经获得过Barclays Investment Bank(巴克莱投资银行)以及HSBC Bank(汇丰银行)的投资。
Digital Ocean此次拟发行1650万股股票,价格在44至47美元之间,拟募资达7.5亿美元,高盛、摩根士丹利以及摩根大通等均参与承销。
3、Leonardo DRS (NYSE: DRS)

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美国军工及国防承包商Leonardo DRS创立于1969年,总部位于美国弗吉尼亚州,全职雇员超过6000人,由意大利最大的军工防御集团中剥离出来,提供国防产品和技术。公司的防御系统和解决方案可提供给美国军事的所有分支机构、政府情报机构以及国际军事客户等等。
此次Leonardo DRS预计周三登陆纽交所上市,发行价在20-22美元之间,拟发行3190万股,拟募集资金约为6.7亿美元。
3月25日周四 7只新股
 
1、SEMrush Holdings (NYSE: SEMR)
 

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数字营销管理平台SEMrush Holdings,是一家在线可见度管理和内容营销SaaS平台,帮助进行内容、社交媒体和市场研究。此次公司计划发行1680万股股票,发行价在14至16美元之间,拟筹资2.52亿美元。
2、Circut, Inc.(NASDAQ: CRCT)
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

个人电子切割机领导者Circut创立于1969年,主营热压机之类的工具,帮助DIY变得更加强大,其提供的电子切割和热压系统改变了行业生产方式。
Circut用户可以制作各种东西,从个性化的生日贺卡、杯子和T恤到大型室内装饰等。此次公司计划发行1530万股股票(其中内部股占比13%),发行价在20至22美元之间,拟筹资额达3.21亿美元。
3、Diversey Holdings(NASDAQ: DSEY)
 

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清洁产品制造商Diversey Holdings创立于1923年,为医疗保健、酒店、零售和餐饮服务等多个行业提供革命性的清洁和卫生技术。IPO前,贝恩资本私募股权公司为其大股东。此次公司预计周四登陆纳斯达克,拟发行4620万股股票,发行价格为18-21美元,拟募资额达9亿美元。
4、LAVA Therapeutics BV(NASDAQ: LVTX)
 

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荷兰癌症生物技术公司LAVA Therapeutics BV成立于2016年,总部位于荷兰乌特勒支(Utrecht)。公司致力于利用其在γ-δT细胞接合剂方面的专业知识来转变癌症治疗方法。此次IPO,公司预计发行670万股股票,发行价格在14至16美元区间内,拟募资额达1亿美元。
5、Alignment Holdings, Inc(NASDAQ: ALHC)
 

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老年人医疗保健公司Alignment Holdings创立于2013年,总部位于美国加州,公司提供定制化医疗保险计划和其它服务,包括运输及陪同护理等。公司预计在周四登陆纳斯达克,发行2750万股,拟募资达4.95亿美元。
6、Olink Holding AB(NASDAQ: OLK)
 

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蛋白质组分析平台Olink Holding AB创立于2004年,总部位于瑞典乌普萨拉(Uppsala),主营业务基于乌普萨拉大学研究成果。自成立以来,公司已经为全球40多个国家或地区提供服务。此次预计周四纳斯达克挂牌上市,发行1770万股股票,发行价格为16至18美元,拟募资金额达到3亿美元。
7、Vizio Holding Corp.(NYSE: VZIO)
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

低成本电视和音箱制造商Vizio Holding Corp.创立于2002年,公司业务涉及智能电视、互联网电视和其他音频接收设备。此次Vizio Holding Corp.拟发行1510万股股票,发行价格在21至23美元区间内,拟募资金额达3.33亿美元。
3月26日周五 3只新股
 
1、知乎(NYSE: ZH)
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

知乎成立于2010年,聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群,是中国最大的问答式在线社区。知乎在过往的融资历史中吸引了大量VC/PE和互联网巨头的支持,包括知名互联网公司快手、百度、搜狗等,也有像创新工场、赛富投资、启明创投、今日资本、华兴资本等这样的著名机构。
据最新招股书资料,知乎本次公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股,招股价格为9.5-11.50美元每ADS,还有825万份ADS的超额配售权。此外,知乎本次IPO将同步进行私募配售,而包括阿里和腾讯在内的四家机构会一并参与,合计认购2.5亿美元等值股份。
知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。
2、海银财富(NASDAQ: HYW)
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

海银财富在2006年成立于上海陆家嘴,主营业务为高净值客户提供资产配置服务。根据CIC中投报告,海银财富为中国第三大第三方财富管理服务提供商,以2019年的交易额计,海银财富占据7.5%的市场份额。海银财富主要为客户提供财富管理服务、保险经纪服务、资产管理服务和其他服务。迄今为止,该公司最大的业务是财富管理服务业务。
海银财富上周更新招股书,将拟发行股数由420股下调至380万股ADS,发行价格仍然在10至12美元区间内。公司在招股书中披露,本次募资所得,其中40%将用于扩张资产和财富管理服务,如针对机构客户或是家族办公室;30%将用于拓展分支机构网络,包括在中国和海外;20%将用于IT支持,另有10%将用于公司的日常经营。
3、ThredUp Inc (NASDAQ: TDUP)
 

美股IPO预告 | 17只新股火爆来袭,知乎成顶流资本“宠儿”

美国二手服饰电商平台ThredUp Inc创立于2009年,总部位于美国加州,是全球最大的女装和儿童服装及配饰在线转售平台之一。截至2020年12月31日,公司拥有约124万活跃买家和42.8万个活跃卖家。截至目前,公司已经经历7轮融资,获得过Goldman Sachs Investment Partners等机构投资。
此次公司预计募资1.56亿美元,发行1200万股股票,发行价格在12-14美元区间内。
除了以上本周预计挂牌上市的新股外,还有下图中正在SEC排队中的中国公司值得期待。此外,消息面上,也还有一些公司传出欲赴美IPO值得持续关注:
■ 多方媒体报道称生鲜电商多点计划赴美IPO,拟募资逾5亿美元,公司暂无回应;
■ 媒体报道社交软件Soul计划在美国上市,预计融资约2亿美元,公司回应无确定上市计划;
■ 媒体报道,腾讯投资的美术宝教育拟赴美IPO,公司不予置评;
■ 媒体报道哈啰出行计划在美秘密递交IPO申请,募资额约20亿美金,公司不予置评。

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原创文章,作者:颢辰,如若转载,请注明出处:https://www.qianglongwang.com/152756.html

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