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6亿人口的东南亚正处于历史风口!人口红利即将到来

东南亚市值最高的公司叫冬海(Sea),市值1400亿美金,比腾讯、阿里、字节跳动要小,但已经与京东的规模相当。这家公司的总部在新加坡,冬海集团目前最大的股东就是腾讯,老板李晓东是个土生土长的天津人,目前新加坡前10的富豪。

东南亚市值最高的公司叫冬海(Sea),市值1400亿美金,比腾讯、阿里、字节跳动要小,但已经与京东的规模相当。这家公司的总部在新加坡,冬海集团目前最大的股东就是腾讯,老板李晓东是个土生土长的天津人,目前新加坡前10的富豪。

冬海集团的创立与壮大

6亿人口的东南亚正处于历史风口!人口红利即将到来

李晓东2000年从上海交大毕业之后去美国斯坦福读了MBA,毕业之后就移民去了新加坡,成立了一家游戏公司,并且在2010年拿到了腾讯投资,钱不重要,但是他同时拿到了英雄联盟游戏东南亚独家代理权。英雄联盟后来有多火大家都知道,这就直接让冬海起飞,并且连续接了好几个游戏的代理权,比如鹿鼎记、地下城与勇士,再加上qq飞车和王者荣耀,腾讯一手把冬海扶植起来,成为了东南亚游戏行业的一哥。短短三年,冬海就已经是东南亚最大的游戏发行商,2017年的时候,冬海又拿到了吃鸡游戏的代理权。英雄联盟、吃鸡、王者荣耀,国内这些最火的一线游戏,冬海全部承接,直接复制粘贴。

不光是游戏,冬海还打造了一个叫做虾皮Shopee的电商网站,也就是东南亚版的拼多多,专攻廉价市场,服务于农村和小城市的客户。游戏加上电商,中国无数创业公司拿命换出来的成功经验,都是冬海的学习对象。所以,短短几年时间,虾皮的访问量和交易额在东南亚六国里面都冲进了前3。中国互联网巨头们摸着石头过河,冬海就摸着中国互联网过河,所以他少走了很多弯路,估值也在不断翻倍。2017年,冬海公司成了第一家成功赴美上市的东南亚互联网公司,现在估值千亿。短短十年,冬海就成了一家1000亿美金的公司。就算送给你一台印钞机,日夜不停地印钱,也印不了这么快。

前几年,国内互联网公司又开辟了新的玩法,无论他们原本的业务是什么,都开始尝试放贷。腾讯和阿里就不说了,其他那些搞点评、送外卖、看视频的,甚至连打车软件都开始放贷款,中国有关部门早就已经完善了这些领域的监管,但是东南亚那边的互联网公司,马不停蹄地跟上了,冬海也开始搞线上支付,从游戏付费开始,逐渐变成了数字金融服务,类似于支付宝、微信支付,然后开始做放贷的服务Pay Later。2020年冬海成功申请到新加坡数字银行牌照。这牌照新加坡全国一共就四张(Grab和新加坡电信、冬海集团、绿地金融、蚂蚁集团),去年这家公司的游戏业务收入和电商收入都是东南亚第一。你想象一下,如果今天把阿里和腾讯二合一变成一家公司,会是怎样的场景?这就是东南亚的冬海。就这样一个由中国人创立,在中国资本的加持下,把阿里、腾讯无缝复制的新加坡企业,成为了东南亚的互联网霸主。

中国资本在东南亚的布局

6亿人口的东南亚正处于历史风口!人口红利即将到来

冬海公司的成功不是一个个例。东南亚互联网公司背后,有无数中国资本的影子。中国资本在东南亚是怎样无敌的存在呢?线上购物领域,东南亚排名第一的叫来赞达Lazada,阿里巴巴控制83%的股权,资本上等于它的子公司。排名第二就是冬海Shopee,幕后的支持者是腾讯。排名第三Tokopedia也是阿里参股,排名第五的越南电商Tiki,最大的股东是京东。而美国电商巨头亚马逊在东南亚只能排到第10。

基本上东南亚网购行业的格局就跟中国各省市差不多了,电商连着的就是物流,目前东南亚最大的物流企业里面,Lazada排第一,排名第二是极兔,创始人是OPPO原来的副总裁,投资人是段永平。然后就是顺丰在缅甸、印尼和越南的布局。游戏行业,中国的广州易幻、智明星通、IGG等公司基本垄断了东南亚的游戏市场。前10名游戏有8个是中国团队开发,其中当然有腾讯的吃鸡和王者荣耀。

手机行业更不用说了,东南亚手机市场销量前5的品牌有4个来自中国,第一第二是vivo和oppo,第四第五是Realme和小米,只剩下三星一家外国公司。短视频方面,字节跳动和快手你争我夺,跟前几年国内的形势一模一样。互联网行业,基本上东南亚就是中国市场的分赛场,你去看一眼,打来打去的那些都是熟人。此外,在东南亚的通讯设备领域,华为和中兴是绝对的霸主。传统基建领域,我们也加大了投入,像码头、机场、桥梁、高铁,近两年的投资规模,基本上已经和日本在东南亚是平起平坐,那么东南亚到底还有哪些机会呢?

东南亚的人口红利即将到来

6亿人口的东南亚正处于历史风口!人口红利即将到来

人类历史上发展最快的3个国家,第一是韩国,1962年,韩国人均GDP只有100美元,2007年步入发达国家的时候,人均GDP超过了15000美元,45年增长了150倍。第二名是日本,1946年至1976年,日本30年经济增长了50倍。第3名就是中国,从1978年到去年2020年,42年间GDP算上通胀的话,增长了40倍。这就是亚洲国家独有的雁阵模式!先从轻工业、纺织业干起,然后升级做电子和高级制造,最后转型科技、文创和金融。中国香港、新加坡等其他富裕的亚洲地区,也都是这个套路。那么雁阵里面,下一个承接奇迹的地方会在哪里呢?

东南亚有6亿人口,市场很大,平均年龄很小,人口红利即将到来。加上中国的产业升级,很多落后的产能需要东南亚消化,还有我们一带一路既定国策,现在的东南亚应该是站在历史的风口上。日本其实早就看到这点,2000年以来,日本在东南亚已经完工和正在建设的基建投资,高达2300美元。中国虽然到目前只有1500亿美元,但近两年我们和日本是差不多的。

中国的机会

6亿人口的东南亚正处于历史风口!人口红利即将到来

过去三年半,东南亚的科技项目一共在全球融到了263亿美元,其中132亿美元是中国企业投资的,投资了超过了一半。东南亚的互联网行业,基本上就是中国互联网行业的分战场。东南亚10个科技独角兽企业,每一家背后都有中资巨头的影子。原因也很简单,互联网行业就是赢家通吃。美国互联网行业最早起步,几乎垄断了全球互联网行业,连欧洲都没有几家能跟美国对抗的企业。而中国由于各种原因,形成了一套完全独立的生态系统,进化出了跟国外完全不一样的互联网生命体,中国互联网行业本身内卷就严重,竞争非常残酷。因此,这些百战余生的幸存者,都是最强的战士,放到海外去打,就很容易能打穿其他市场。

东南亚和中国的文化同根同源,再加上东南亚自身的基础比较薄弱,想要靠他们本土的创新来抵抗。非常困难。另外,几代华人在东南亚打拼积累下的资源,也是中国资本很好的合作对象。目前,马来西亚90%的GDP掌握在华人手里,印尼95%GDP,新加坡基本上100%GDP都掌握在华人手里。因此,这些地方天然就有和我们合作的基础。不过,虽然成功的案例很多,但是中国企业在当地翻船事故也不少。比如,中国品牌的摩托车,10年之前,曾经占领了越南80%的市场份额。而且为了争夺市场,大打价格战,质量非常垃圾,而且售后服务差,最终几乎在越南市场消失。

另外,由中国企业承建的泰国高铁项目,签约五年却迟迟没有开工。还有腾讯在东南亚花费重金大力推广微信,最终也没能成功。更多的是普通的老板,听说东南亚发展,第一反应就是跑去开发房地产,这种思路真让人又好气又好笑。非常的有中国特色,因为我们经济增长的红利很大一部分分到了房地产里,给大家造成一种买房一定赚钱的印象。一听说哪里经济发展得好,大家的第一反应不是去办厂、开店,而是去买房子。结果这几年,很多东南亚的楼盘利用这个心理,坑了很多的中国买房客,大量的资金白白浪费。

最后

如果你现在知道了,明天会有一个国家经济一定会腾飞,那么你会打算去做些什么?

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